За последние полтора года российский рынок резервного копирования претерпел значительные изменения. Ведущие западные поставщики, которые ранее занимали вершины рейтингов и квадрантов, объявили о своем уходе из страны. Однако их уход открыл двери для отечественных разработчиков и менее известных зарубежных компаний, которые получили шанс занять их место. Интересно, что ушедшие разработчики резервного копирования, хотя и покинули рынок, оказались не так далеко от него.
Рынок резервного копирования: игроки сменились. Но не полностью
В феврале 2022 года CNews Analytics выпустила карту «Рынок резервного копирования 2022», отражающую «изменяющуюся природу» отрасли. Всего за несколько недель после начала Специальной военной операции на Украине многие ведущие западные поставщики резервного копирования начали сворачивать свой бизнес в России. Некоторые даже заблокировали доступ к своим сайтам с российских IP-адресов.
Однако они не совсем ушли — предложения всех указанных на карте «Западных поставщиков» все еще можно найти в прайс-листах отечественные системы резервного копирования. Даже тех, кто временно ограничивает доступ по IP-адресам, чтобы избежать подозрений в поддержке демилитаризации и денацификации. Эти поставщики преобладали на нашем рынке как количественно, так и качественно, особенно в корпоративном сегменте.
Крупнейшие поставщики рынка резервного копирования
Однако очевидно, что на рынке всегда найдется место для новых игроков. В российском реестре программного обеспечения уже зарегистрировано десятки компаний, которые позиционируют себя как производители инструментов для резервного копирования данных (включая средства восстановления информации с поврежденных носителей). Две из этих компаний, «Киберпротект» и «Рубэкап», уже установили прочные партнерские связи, их продукцию предлагают крупнейшие отечественные дистрибьюторы и интернет-магазины.
Также возросли возможности для зарубежных вендоров второго уровня, которым геополитические факторы не являются препятствием. И, конечно же, неизбежны появление вендоров из Китая, где практически невозможно найти сферу ИТ (и не только ИТ), в которой бы не присутствовали китайские производители.
В результате можно утверждать, что рынок систем резервного копирования в России стал значительно разнообразнее. Возможно, отечественные разработки пока не дотягивают до уровня лучших западных образцов, но теперь у них есть пространство для роста и развития.
Стремительный рост после падения
Исследование российского сектора информационных технологий, проведенное консалтинговой компанией Strategy Partners, сфокусировалось на сегменте резервного копирования (СРК) и восстановления данных. В 2022 году российский рынок СРК сократился до примерно 5,9 миллиардов рублей, по сравнению с 7,9 миллиарда рублей предыдущего года, особенно после введения санкций и ухода западных поставщиков, хотя не полностью. Доля иностранных поставщиков снизилась с 81% в 2021 году до 65% в 2022 году. Тем не менее, эксперты из Strategy Partners выражают оптимизм, предполагая, что рынок начнет стремительный рост с 2023 года и достигнет объема в 22,6 миллиарда рублей к 2030 году.
Согласно директору по резервному копированию компании «Киберпротект» Сергею Лебедеву, несмотря на снижение рынка СРК в 2022 году, продажи отечественных решений выросли на 30-40%, превысив 2 миллиарда рублей.
«Мы ожидаем, что общий объем продаж СРК в 2023 году восстановится после спада в 2022 году и будет расти со среднегодовыми темпами около 20%. В следующем году доля отечественных продуктов на рынке составит около 50% и будет стремительно расти, практически полностью вытеснив западные решения к 2030 году», — считает Лебедев.
Генеральный директор «РуБэкап» Андрей Кузнецов предполагает, что серьезную конкуренцию могут представить отечественные компании из Китая, чьи продукты достаточно зрелые для занятия ниши в B2B-сегменте. Однако на фоне санкций далеко не все российские предприятия готовы использовать даже продукты из дружественных стран.
«Для компаний, подверженных санкционным рискам и госрегулированию, данные решения не пригодятся. В целом, российский рынок демонстрирует высокую устойчивость спроса в условиях санкций», — отмечает эксперт CNews.
Облачные сервисы, ИИ и кибербезопасность
Согласно данным Markets and Markets, в 2023 году глобальный рынок облачных сервисов для резервного копирования и восстановления данных ожидает значительный рост с $5.5 миллиарда до $13.5 миллиарда. Подобный тренд также наблюдается на российском рынке. Сергей Лебедев прогнозирует, что BaaS (Backup-as-a-Service) станет основным направлением развития в ближайшие годы. Учитывая особенности российского рынка с его множеством крупных организаций и повышенным вниманием к безопасности, ожидается активное развитие решений для резервного копирования в облаке.
Директор департамента продуктового развития в Rubytech, Дмитрий Бутмалай, также отмечает, что развитие облачных сервисов становится одним из ключевых трендов на российском рынке резервного копирования, однако существуют определенные сложности. Объем данных, требующих защиты от внешних угроз, постоянно растет, что требует более мощных и инновационных решений, поскольку время восстановления системы пропорционально объему данных.
«Эту проблему можно решить с помощью современных облачных систем, где ответственность за сохранность данных лежит на операторе. Однако здесь возникают две проблемы: отсутствие в России операторов подходящего уровня и нежелание заказчиков передавать свои данные внешнему оператору», — подводит итог спикер.
Ранее компании из некоторых отраслей избегали облачных инструментов, но ситуация меняется. Крупные предприятия и финансовые учреждения становятся более открытыми к таким сервисам.
«В 2022 году компании, использующие собственную инфраструктуру, столкнулись с трудностями из-за ухода зарубежных вендоров с российского рынка и нарушения цепочек поставок. Это показало преимущества облачных решений. В 2023 году к облакам активно присоединяются новые отрасли, включая финансовый сектор и производство. Несколько лет назад многие из них смотрели на облака с недоверием, но сейчас ИТ-руководители понимают их преимущества и экономическую выгоду», — считает Алина Жигалова, директор по развитию сервисов в Itglobal.com.
Обеспечение безопасности данных становится одним из важнейших трендов и задач в сфере ИТ. Количество киберугроз и атак стремительно растет. Согласно данным Statista, только в первом квартале 2023 года было раскрыто более 6 миллионов записей различных данных. Директор направления резервного копирования в «Киберпротекте» утверждает, что инновационная технология —искусственный интеллект (ИИ), может помочь в этом. Системы резервного копирования становятся неотъемлемой частью защиты данных, помогая предотвратить последствия атаки вирусов-шифровальщиков, которые сегодня являются одной из основных киберугроз.
«Растет интерес к защите данных в различных формах, включая PostgreSQL, поэтому все больше клиентов серьезно рассматривают эту СУБД и нуждаются в соответствующей защите», — добавляет Андрей Кузнецов.
Потенциал для импортозамещения сохранится на несколько лет
Уход западных поставщиков стимулировал разработку новых решений в области резервного копирования и восстановления данных. Тем не менее, переход на российское программное обеспечение (ПО) не происходит быстро и безболезненно.
Организации обычно сталкиваются с теми же трудностями: многие из решений, на которые они переходят, не интегрированы должным образом с промышленными системами резервного копирования, и у них отсутствует API для выполнения необходимых функций резервного копирования.
«Защита данных требует сложного комплекса мер, который трудно реализовать и поддерживать самостоятельно для собственной инфраструктуры. Для успешной миграции компаниям необходимо оценить свои потребности в области резервного копирования и реальные возможности современного отечественного ПО в этом сегменте», — отмечает Андрей Кузнецов.
Переход на отечественные решения в рамках политики импортозамещения будет происходить в течение ближайших нескольких лет. Многие компании, особенно в коммерческом секторе, до сих пор используют решения западных вендоров и только планируют переход на отечественные системы резервного копирования.
«Системы резервного копирования - это часть инфраструктурного ПО, замена которого не может произойти мгновенно. Мы наблюдаем рост числа отечественных систем в различных сегментах, стремящихся обеспечить импортозамещение. Создается открытая экосистема решений, которая все еще находится в процессе формирования, что усложняет процесс, но со временем основные ИТ-решения на рынке установятся», — подводит итоги Лебедев.
Таким образом, можно сказать, что российский рынок резервного копирования и восстановления данных оживился после непростого периода в 2022 году и начал претерпевать изменения. Разработчики продолжают активно работать над собственными решениями в этой области, в то время как предприятия отказываются от привычных инструментов и планируют переход на отечественное ПО.